Автор Тема: Кто и где ведет базу клиентов?  (Прочитано 3738 раз). #1226

Podarrok

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 28
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #30 : 29.03.2019, 17:15:33 »
Пользуюсь amoCRM, давно ( я у них в числе первых клиентов, поэтому бесплатно).
Все данные клиентов, переписка, смс, чаты с мессенджеров, записи звонков, документы (ссылка на гугл диск).
Поиск идет по любой информации.
Короче я живу в ней)))


Juli

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1105
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #31 : 29.03.2019, 18:37:42 »

Ну да можно и в экселе, но не удобно.

Вот не скажите.. - очень удобно, именно простотой. Объясню почему не нужно ничего другого для отчета, который для себя.
1. Ну простота, доступность, маленький размер файла даже для данных 5  и более лет (делаю на всякий случай резервную копию)  для всех уровней пользователей - это самое важное.
2. Поиск по любым параметрам.. Собственно - а какие параметры нужны? Тут многие толкуют про вин, гос. знак.. Зачем???
Номер полиса, ФИО Страхователя.. На самом деле это все , что нужно для поиска.
3. В отчете я пишу еще и КБМ, сумма полиса, сумма "сверху", т.е. четко знаю заработок, ежемесячно.. Все мне там считается..
4. А программу рассылки СМС выгружаю только три колонки - ФИО, дата, тел.
5. Любая доп программа - это фактически двойная работа по набивке каждого полиса.. Зачем?

Зуев... - ну вы монстр! Значит вы не только море полисов за день делаете, вы фактически их еще и дважды делаете, вбивая.. )))  :o
« Последнее редактирование: 29.03.2019, 19:12:43 от Juli »

Сергей_Иванов

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1652
  • Восстановление КБМ. 05kbm.ru
    • Просмотр профиля
    • 05kbm.ru - Восстановление КБМ. Быстро, просто, удобно!
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #32 : 29.03.2019, 18:53:28 »
Еще программами какими то пользуетесь для рассыла смс

https://smsc.ru/sms/

Juli

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1105
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #33 : 29.03.2019, 19:02:08 »
Еще программами какими то пользуетесь для рассыла смс😅 мне не впадлу 10-20смс в день отправить тупо меняя  марку авто в  них.
5 мин максимум - с утра


Ууууу... какой вы работящий!

У меня текст такой. -Заканчивается ваш полис Осаго, приглашаю продлить, ул........, дом, подпись.
Тел свой вообще не перестала там писать, т.к. тогда начинаются звонки, а вы мне посчитайте, а если я от так, а если я вот впишу, а если я вот машину продавать буду, а если..... Этих если немерено, абы поговорить, а у меня в это время люди сидят.

Juli

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1105
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #34 : 29.03.2019, 19:09:23 »

Кстати и о замене паспорта клиента тоже можно будет предупредить. Он еще вам спасибо скажет. ;)

Да не буду я клиентов, в массе мужчин, ни насчет паспорта предупреждать, ни с ДР поздравлять ))))
Звучит то прям как забота, а что по факту?
1. это деньги из моего кармана
2. По себе сужу - от банков, почт и фиг знает еще от кого - мне в этот день приходит столько смс, что мало того, что я их не читаю, я реально матерюсь, т.к. достают эти смс нереально.
3. клиенты, когда им приглашение полис то продлить отправляешь потом с чего то приходят и с придыханием говорят, кося масляными глазками - вы мне смс прислали... Ну а уж если еще и с ДР поздравлять начну... ))))))))))))) Неее...
« Последнее редактирование: 29.03.2019, 19:11:24 от Juli »

Zuev

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2378
  • https://vk.com/eosa_go
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #35 : 29.03.2019, 20:47:29 »

Ну да можно и в экселе, но не удобно.

Вот не скажите.. - очень удобно, именно простотой. Объясню почему не нужно ничего другого для отчета, который для себя.
1. Ну простота, доступность, маленький размер файла даже для данных 5  и более лет (делаю на всякий случай резервную копию)  для всех уровней пользователей - это самое важное.
2. Поиск по любым параметрам.. Собственно - а какие параметры нужны? Тут многие толкуют про вин, гос. знак.. Зачем???
Номер полиса, ФИО Страхователя.. На самом деле это все , что нужно для поиска.
3. В отчете я пишу еще и КБМ, сумма полиса, сумма "сверху", т.е. четко знаю заработок, ежемесячно.. Все мне там считается..
4. А программу рассылки СМС выгружаю только три колонки - ФИО, дата, тел.
5. Любая доп программа - это фактически двойная работа по набивке каждого полиса.. Зачем?

Зуев... - ну вы монстр! Значит вы не только море полисов за день делаете, вы фактически их еще и дважды делаете, вбивая.. )))  :o
Сначала отвечу на ЗЫ: таки есть+файлы прикрепляю
ну и по пунктам: я неплохой программист и я могу сделать для себя неплохую базу
для меня важны 2 парамтра - ДР клиента (чтоб поздравить) и дата окончания полиса
рассылкой не занимаюсь, сам звоню адресно со своего телефона ни каких смс только звонок!
ну как выше было сказано, я нехилый програмист, все данный с гаранта автоматом идут в мою базу
как что и каким образом - увы и ах, не раскрываю. хватило ВСК

69

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1914
  • Удачная возможность прячется в трудностях.
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #36 : 30.03.2019, 01:18:47 »
По мне смс лучше. Позвоните в любом случае не во время. Лучше смс и он сам перезвонит когда ему будет удобно. Цель вашего звонка/смс - НАПОМНИТЬ. Вы сейчас напишите что в звонке удобно понять что хочет клиент и по какой цене. Нет. Он скажет Я ПОДУМАЮ. И все.  И вообще люди полюбили ПИСАТЬ. Я за ненавящевость. Щас столько дибильных звонков каждый день от разных компаний ... У меня чс уже сотнями исчисляется

69

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1914
  • Удачная возможность прячется в трудностях.
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #37 : 30.03.2019, 01:23:00 »
Еще программами какими то пользуетесь для рассыла смс😅 мне не впадлу 10-20смс в день отправить тупо меняя  марку авто в  них.
5 мин максимум - с утра


Ууууу... какой вы работящий!

У меня текст такой. -Заканчивается ваш полис Осаго, приглашаю продлить, ул........, дом, подпись.
Тел свой вообще не перестала там писать, т.к. тогда начинаются звонки, а вы мне посчитайте, а если я от так, а если я вот впишу, а если я вот машину продавать буду, а если..... Этих если немерено, абы поговорить, а у меня в это время люди сидят.
20смс  - 5мин
Пусть звонят. Согласен любят "всю поднаготную свою рассказать" но я тактично прерываю их и направляю на заказ страховки. Есть разные хитрости. Дцмаю сами с годами их уже пользуете😉 С людьми конечно работать это еще та радость😅

Салим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #38 : 01.04.2019, 11:39:20 »
Microsoft Office Outlook, вкладка задачи, с напоминанием за несколько дней вперед. В комментариях название папки, где хранятся все сканы, номер клиента и таблица WORD, где эти все данные вбиты. А дальше ctrl+c, ctrl+v, Tab, Alt+tab.
« Последнее редактирование: 01.04.2019, 17:09:16 от Салим »

SuperBayanBabayan

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1813
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #39 : 02.04.2019, 13:10:34 »
тупо папочками на компе.
сортируются по дате окончания страховки (по последнему дню)
в формате
2020.03.19
Папочку обзываем - ФИО страхователя, телефон, серия-номер полиса.
внутри папочки сканы документов что делали.
всё.
кому придёт пора продлевать страховку - сразу видно, по порядку, у кого когда что закончится.

vskguru

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Whatsapp - 9690181000
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #40 : 02.04.2019, 20:17:05 »
Я в битрексе веду, самая лучная система для страхования, кроме той, что сделана конкретно под страхование (такие тоже есть)

micha060

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 222
  • Е-осаго.
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #41 : 04.04.2019, 09:50:58 »
У меня всё просто, папки по месяцам и годам, подписаны ФИО собственника.
В папках сканы доков или фото, и блокнот в нём телефон, электронка клиента,
другие пометки типа кбм восстанавливал и др. Месяц отработал заархивировал,
на майл облако и на мегу закинул, ну и также на жёстком держу.

Смс со своего телефона отправляю, числа 25-26 каждого месяца.
Пробовал звонить, кто то выше писал, часто не вовремя получается.

По замене в/у, смотрю во время оформления полиса дату когда финиш правам,
делаю пометку на бумаге и кидаю в файлик с полисом, когда отдаю полис,
говорю клиенту, что у него замена в течении года, после замены ко мне,
будем вносить изменения и перепривязывать кбм, если есть что вязать. :)

okidocs

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 147
  • Сотрудничество WhatsApp - +7-915-084-25-70
    • Просмотр профиля
    • Окидокс
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #42 : 04.04.2019, 22:19:29 »
Битрикс one love

Nik Romanov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #43 : 05.04.2019, 11:26:55 »
Друзья, подскажите пожалуйста советом, как опытные в этом деле уже старейшины. Собираюсь открыть небольшой пункт страхования у себя в селе, все ваши коменты читал про ИП, какой ОКВЭД выбрать примерно понял. Зарегался на площадке АС24, недавно перевели на нетворкс, но еще пока ничего не оформлял, менеджер который регистрировал сказал что без КВ на этом сайте, но потом как начну работать может подключить где с КВ. Только сильно не ругайтесь я новичок много чего не знаю поэтому к Вам и обращаюсь. Поделитесь пожалуйста опытом как лучше всего организовать как вы сами все сделали?

69

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1914
  • Удачная возможность прячется в трудностях.
    • Просмотр профиля
Re: Кто и где ведет базу клиентов?
« Ответ #44 : 05.04.2019, 18:56:00 »
Друзья, подскажите пожалуйста советом, как опытные в этом деле уже старейшины. Собираюсь открыть небольшой пункт страхования у себя в селе, все ваши коменты читал про ИП, какой ОКВЭД выбрать примерно понял. Зарегался на площадке АС24, недавно перевели на нетворкс, но еще пока ничего не оформлял, менеджер который регистрировал сказал что без КВ на этом сайте, но потом как начну работать может подключить где с КВ. Только сильно не ругайтесь я новичок много чего не знаю поэтому к Вам и обращаюсь. Поделитесь пожалуйста опытом как лучше всего организовать как вы сами все сделали?
Для начала не спамить..